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这是「小镇做T家」的第 30 篇原创内容。 今天国美港股跌了近5%，周三入的票被套得死死的。不过我不但没有跑，反而在最低点加仓了。加仓的逻辑是，2021年的国美很有希望。 被忽视的国美发布会 很多人没注意到的是，就在昨天中午，国美开了一场线上发布会，主题是《真快乐APP抢先版正式运营—暨国美零售集团战略发布会》。发布会请了一些“重量级”嘉宾，比如主持人赵普、财经评论家叶檀等。发布会的主角是前百度副总裁，如今的国美在线CEO向海龙。 百度老臣向海龙的加盟 关于向海龙其人，这里我简单介绍一下。向海龙最初是百度最优秀的广告销售代理商，后来经过神奇的操作，被百度收购了，这是百度第一次也是最后一次收购代理商。然后向被收编至百度，然后在百度一干就是15年，开始负责直销与代理体系，后来全面负责百度的搜索产品部，这些年向一直是Robin的左膀右臂。可以说百度成也向海龙。 但随着近些年百度重广告轻用户体验，用户口碑一路下滑，百度的股价在陆奇离开后也降至历史最低点。然后百度借着国家整治医疗广告的契机，开始对广告业务动刀子，搞提升用户体验。但是这里有个矛盾：提升用户体验，就必然意味着营收的下滑；不提升，百度则难挽颓势。所以向就成了当之无愧的背锅侠。对向的离职，百度还炮制了拙劣的公关文，美化Robin夫妇... 抛开百度产品口碑，我们要承认：向海龙是做商业化的一把好手。是一个擅长从0到1把业务做起来的人。从这个角度看，国美选对了人。 回过头来继续说国美的发布会。有网友告诉我，在他观看的那个时间段内，国美发布会的直播间有超过10万人收看。这个观看量对于没什么话题属性的国美官方号来说，已经很难得了。 国美的四化转型 这个发布会可以理解为国美正式对外宣布自己的转型策略。国美此次转型，不但把官方APP更名为“真快乐”，更重要的是意味着国美将由传统的线下连锁家电城往“平台化、社交化、娱乐化、数字化”几个方向的转型，正式开启“家·生活”战略。 这个转型不可谓不大，为什么这么说呢？首先国美直接把自己用了多年的名称都彻底淡化了，用了一个看起来有点可爱又有点中二的“真快乐”代替。先不说名字是否好听，光是这个名称的变更，就足以看出国美高层变革的决心，以及开放的心态。（用户买不买账是另外一回事） 当然，名字只是最表象的变化。国美的转型，真正还要看其业务布局和运营策略。这里我们围绕着“四化”进行解读。 平台化：可以理解为走京东的老路。京东最开始把自己定义为是B2C，也就是全部商品都是自营。后面开始学习阿里走平台战略，把自己变为一个其他卖家可以开店的平台，用来丰富自己的商品和服务。盈利模式由赚商品差价，改为赚平台佣金。在T家的角度来看，国美走平台化战略无疑是正确的。 这里我再引用一段第三方评论：国美零售将持续优化以线上平台为主的线上线下双平台模式，快速迭代升级线上平台，同时对线下平台进行布局优化、网络增密、场景改造、业态升级。供应链方面，国美将继续强化和拓展自营垂直类供应链矩阵，加速第三方商家、商品真选的开放招商，加大向更多平台、更广领域的供应链能力输出，开放赋能。 社交化：引入社交元素，走社交电商之路。社交电商最典型的例子就是拼多多，靠着基于微信的裂变式营销，让拼多多获得了爆炸般的增长速度。现在来看，电商没有社交是万万不行的，对于国美来说，如何把社交做好，是一个很大的命题。 娱乐化：娱乐化伴随着社交化而生，但又不完全一样。国美此次转变的核心就是让用户全程畅享娱乐买、分享乐的快乐购物体验。既包括品类优势、价格优势给消费者带来的简单快乐，也包括“抢-拼-ZAO”娱乐玩法组合拳、业界首次全程真人视频导购服务等购物体验。我比较期待国美在传统卖场优势的基础上，给电商带来一些新鲜的玩法。 数字化：这是个最重要但最容易被外界忽略的内容。在人口红利基本消失、拉新成本高到离谱的背景下，精益化运营是各电商平台的唯一出路。而精益化运营的根本就是数据，要求在获客、转化、留存、运营等各环节都要有数据沉淀，并且能够通过数据分析，尽可能地提高客单价、客户生命周期价值等指标。 产品初体验 打开“真快乐”APP看一眼，非常有社交电商的味道： 而且至少从UI和交互上来看，这个APP做的已经比很多互联网公司的要好了。我是从新用户注册流程开始体验产品的，这个过程非常顺利，让我没有感到任何不适。 然后我就看APP内的功能导航和菜单布局，整体看下来，结构比较清晰。顶部菜单是商品一级品类，底部菜单和其他电商APP类似，只不过多了一个“门店”选项，点击进去是离用户当前位置最近的国美门店。可以切换城市和门店，然后页面的内容也会相应切换，而且到了第四屏的时候，还设置一个tab，可以切换商品和导购。 而且非常人性化的是，在任意可以看到商品（无论是列表页还是详情页）的页面，都有醒目的【全程导购】的入口，可以快捷发起视频咨询，或者针对某个具体商品进行咨询。从这一点上来说，国美新应用非常重视用户体验。 遍历整个应用，可以说除了服装类商品之外，日常消费的主要品类都包含了。 电商平台，除了商品的丰富程度，最重要的就是价格了。国美是家电业务起家，我对比了一下真快乐、淘宝（天猫）、京东平台的家电，基本价格都差不多。现在家电价格比以前透明多了，在售价接近的基础上，各家更注重售后服务的比拼。 不过，当我对比日常消费品时，却有一点意外。我发现真快乐平台的日常商品价格性价比非常高。比如我随机对比了厨邦品牌的一款820ml的金品生抽。先看一下淘宝上的最低价是13.9元： 好快乐的价格是多少呢？10.9！而且还不收运费！！！ 有兴趣的朋友可以下载“真快乐”应用去亲身体验一下，尤其是各位国美的“股东”们。我一直有个观点就是，我们散户要向高瓴资本那样，不但要为我们选中的标的注入资金（买股票），而且要为其带来资源。比如我们自己用它们的产品或者拉朋友使用。比如我在比亚迪股票上挣了最多的钱，那么以后我换车是优先考虑比亚迪的。 始终聚焦主航道 实际上，除了此次发布会涉及的零售业务的转型。近一年来，国美先后有不少动作： 2020年4月，国美开始与拼多多携手合作，开始进军下沉市场。主要就是把所有商品上线拼多多，同时配有6000个线下网点的国美安迅物流也将一同全面接入。国美敢于将自己的商品上线拼多多，除了开放的合作心态之外，也显示了其对自身商品竞争力的信心。 2020年5月，国美获得京东融资。此次双方的合作，是继国美官方旗舰店正式入驻京东平台之后，双方在合作上的进一步深化。根据协议，双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势，实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补，并将在物流配送安装服务上实现资源共享，以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。 2020年8月，国美将在2015年启动的“悦秀城”项目出售掉，获得40亿卖楼款。可以看做是国美在地产业务上的收缩。 2020年12月，国美收购虚拟现实家装平台打扮家，进一步在家装领域发力。其实，家装和国美传统的大家电销售业务存在天然互补性。以往顾客是自己挑选单件家电，现在的趋势是顾客在进行一体化装修的时候，就考虑到各类家电的布局和选型。家电销售已经介入到装修的阶段。 其实，国美在家装业务的布局，至少可以追溯到2017年。几年来也重金投入，邀请了家装互联网公司、厨电一体业务公司、海外橱柜厨电一体连锁品牌、包括海尔的众多国内科技公司合作，共同发力家装业务在国美门店的落地。比如： 2017年6月，国美以2.16亿元领投爱空间C轮，随后双方在北京国美马甸鹏润店内合力打造“爱空间国美店”。其后，陆续在约150家门店引进家装业务，合作方包括尚品宅配等。 2017年底，国美正式启动“家·生活”战略，通过在家电、家装、家居、家服务等领域的不断创新和实践，形成“到店、到家、到网和社群”四元一体的零售模型。 2018年，国美先后和欧派、志邦、金牌、皮阿诺、我乐等品牌合作，在全国门店中推广引入橱柜厨电一体化业务，从橱柜、厨电，到刀具等，打造整体厨房空间。 同年10月，引入与欧洲最大橱柜厨电一体化零售连锁品牌IXINA，进一步深耕“柜电一体”项目。 2019年6月，国美社区智慧零售第一店正式落地深圳，引入“海尔智慧家”，推动全屋智能。同年，先后与追一科技、云从科技、科大讯飞、世纪互联、紫光新华三等科技公司达成战略合作。 几年来，家装业务的钱虽然没少花，但起到的效果并没有那么明显。对于国美整体业务的促进作用也没有想象中的那么大。不然也不可能有此次几乎“ALL IN娱乐/社交电商”的战略调整。 即便如此，国美整体还是在新零售主赛道上探索，没有过多介入不相干的业务。对比之下，老对手苏宁因为战线拉得太长，已经出现了严重的资金问题，甚至把苏宁都质押给了阿里。从这个角度来说，国美的“克制”让其在业务调整中有更大的灵活性。 据说国美还在酝酿新的平台业务，会有外卖、送货、跑腿等一系列业务...而且这个平台可能在2021年上半年就会上线。 最后，聊聊前首富的回归 2020年6月，前首富黄光裕服刑期满，结束了囹圄生活。对这位中国商业史上的传奇人物来说，人生跨度之大，很难找得出第二个。而黄光裕的影响就更不用说，监狱内的风吹草动，都能在资本市场上卷起一阵风暴。几次提前出狱的小道消息，都能让国美拉一个涨停。 出狱后的半年内，黄光裕非常低调，除了一张流传到外界的照片，我们很难找到其他任何消息。照片中，有些发福的黄总端坐在沙发上，面带微笑。我们看不到以往照片中的犀利眼神了，取而代之的是人生大起大落后的淡然。 相信很多人和我一样，仍然热切期盼黄光裕的“出山”，希望他能再次续写商业神话。 周三在国美股票互动区浏览时，发现一个疑似国美内部人士的评论： “黄总还有18个交易日就正式回归了” 难道指的是黄光裕要正式回归国美担任职务了？不是说5年内不得担任职位么？ 不过，无论这位前首富是否会走到台前。有一点我们可以肯定的是，他一定会参与到国美的“复兴大业”中来。而且我个人是非常看好这位商业奇才给国美带来新的生命力。 国美的股价 目前国美零售的市值是254亿港币，这对于一个2020年中国民营500强第八名，有着几百亿元年营收，在全国有1300多家门店的零售连锁巨头来说，是个极不相称的市值体量。 对于此时的国美来说，最困难的时候已经过去。现在的国美不仅重新拥有了主心骨，还有了一个强有力的互联网大佬的加持。整个公司也在积极求变，而且这种改变肉眼可以看到，还可以直接体验到。 2020年以来，疫情对国美线下业务的影响很大，亏损更是达到了历史新高。数据显示，国美零售预计其2020年上半年亏损约为25亿元至30亿元，同比2019年同期的亏损3.8亿元扩大557.89%至689.47%。但好在国美集团还有其他业务能为零售业务输血（整个国美集团年营收超3000亿，投资收入颇丰），这无疑是国美东山再起的最有利保障。 喜欢的记得点赞哈~ 后面我可能会写一篇苏宁的，有兴趣的朋友请在评论区回复1。