09:16 力劲科技集团有限公司<00558> - 公告 (02)
开发售股份之股票，将以香港中央结算（代理人）有限公司之名义发
行，预期於二零零六年十月十三日（星期五）营业时间结束时或在紧
急情况下，香港结算或香港中央结算（代理人）有限公司决定之其他
日期存入中央结算系统，以记存於彼等之中央结算系统投资者户口持
有人股份账户或彼等指定之中央结算系统参与者股份账户（视适用情
况而定）。
以粉红色申请表格作出申请而全部或部分获接纳之申请人所获配发
公开发售股份之股票，将於二零零六年十月十三日（星期五）以普通
邮递方式按有关申请表格所示申请人地址寄发，邮误风险概由彼等自
行承担。
以白色及黄色申请表格作出申请而全部或部分不获接纳之申请及於
申请时所支付最终发售价与最高指示发售价之差额之退款支票，倘未
有供亲身领取或可供领取但未有亲身领取，将於二零零六年十月十三
日（星期五）以普通邮递方式按有关申请表格所示申请人地址寄发，
邮误风险概由彼等自行承担。
以粉红色申请表格作出申请而全部或部分不获接纳之申请及於申请
时所支付最终发售价与最高指示发售价之差额之退款支票，将於二零
零六年十月十三日（星期五）以普通邮递方式按有关申请表格所示申
请人地址寄发，邮误风险概由彼等自行承担。
本公司已向配售包销商授出超额配股权，可由牵头经办人（就其本身
及代表其他配售包销商）根据包销协议之条款於根据公开发售递交申
请表格截止日期起计30日内随时行使，以要求本公司按发售价每股
股份1.11港元额外发行及配发最多合共37,500,000股股份。倘
超额配股权获行使，本公司将另行刊发报章公布。截至本公布日期
止，超额配股权未有获行使。
预期股份将於二零零六年十月十六日（星期一）上午九时三十分开始
在主板买卖。股份每手买卖单位将为2,500股股份。
厘定最终发售价
发售价已定为每股股份1.11港元（不包括就此应付之1%经纪佣金、
0.005%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。按发售价每股股
份1.11港元计算，假设超额配股权并无获行使，经扣除相关开支後，
本公司自股份发售所得款项净额估计约为252,500,000港元。
董事目前拟动用所得款项净额作如下用途：
1. 约82,000,000港元用作扩充产能；
2. 约34,000,000港元用作购买不同测试设备作生产用途；
3. 约15,000,000港元用作开发及新型号机器及相关系统的投
产，并增强本集团研究实力；
4. 约2,600,000港元用作扩大本集团於中国之销售网络；
5. 约30,000,000港元用作横向及纵向整合；
6. 约75,200,000港元用作偿还贷款；及
7. 约13,700,000港元用作本集团一般营运资金。
倘超额配股权获悉数行使，按发售价每股股份1.11港元计算，本公
司将额外获取所得款项净额约40,580,000港元。董事拟动用约
38,500,000港元偿还银行贷款，余款约2,080,000港元则拨作一
般营运资金。
倘股份发售所得款项净额毋须即时用作上述用途，董事目前有意将该
等所得款项净额用於短期投资及／或存放於香港之银行及／或财务
机构作为短期存款。
所接获申请及公开发售股份分配
甲组及乙组最终可供以白色及黄色申请表格申请认购之公开发售股
份总数为72,500,000股（经回拨调整）。其余2,500,000股公开
发售股份则可供本集团合资格全职雇员按优先基准以粉红色申请表
格认购。
合共接获6,686份以白色、黄色及粉红色申请表格认购合共
378,165,000股公开发售股份之有效申请，相当於根据公开发售初
步可供认购之公开发售股份总数25,000,000股约15.1倍。
所接获以白色及黄色申请表格作出之6,649份有效申请当中，合共
6,629份有关合共217,295,000股公开发售股份之有效申请认购
总额（按最高指示发售价每股发售股份1.13港元计算，不包括就此
应付之1%经纪佣金、0.005%证监会交易徵费及0.005%联交所交易
费）为5,000,000港元或以下（相当於甲组初步可供分配之公开发
售股份总数11,250,000股约19.3倍）；另合共20份有关合共
154,500,000股公开发售股份之有效申请认购总额（按最高指示发
售价每股发售股份1.13港元计算，不包括就此应付之1%经纪佣金、
0.005%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）为5,000,000
港元以上（相当於乙组初步可供分配之公开发售股份总数
11,250,000股约13.7倍）。
四份重复申请已遭拒绝受理及并无接获疑属重复申请。亦无接获任何
认购超过根据公开发售初步提呈以供公众人士认购之甲组或乙组公
开发售股份100%（即超过11,250,000股公开发售股份）之申请。
根据公开发售提呈之公开发售股份均按下文「公开发售之配发基准」
一段所述基准分配。
合共接获37份根据公开发售以粉红色申请表格认购合共
6,370,000股公开发售股份之有效申请，相当於可供本集团合资格