1. 特斯拉利好不断！继福特后，通用也宣布接入特斯拉的超级充电桩。通用汽车首席执行官Mary Barra在Twitter上与特斯拉首席执行官马斯克宣布了这一消息，称通用电动汽车将接入12000个超级充电桩。

　　点评： 分析指出此举将为特斯 拉现有的充电网络增加数百万用户。 通用汽车计划到2025年美国电动汽车产能达到100万辆，福特则预计2026年电动车产量破200万辆。

　　2. 瑞银预计最早将于下周一完成对瑞士信贷的收购。并购完成后，瑞信的股票和美国存托股票将从瑞士证券交易所（SIX）和纽约证券交易所（NYSE）退市。届时，瑞信将被并入瑞银。

　　3. 中证协发布三年提升计划，券商未来三年IT投入不低于平均净利润的10％或平均营业收入的7％。《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》最终版计划较征求意见稿有所变化：券商信息科技平均投入金额不少于2023 年至 2025 年平均净利润的10％或平均营业收入的7％，征求意见稿为三个年度信息科技平均投入金额则不少于上述三个年度平均净利润的8％或平均营业收入的6％，要求投入比重有所提升。

　　环球市场

　　美股方面，三大指数小幅收涨，道指涨0.13％，本周累计上涨0.34％；纳指涨0.16％，本周累计上涨0.14％；标普500指数涨0.12％，本周累计上涨0.19％。

　　大型科技股多数收涨，特斯拉涨超4％，为连续11日上涨，AMD涨超3％，高通涨超2％， 谷歌 收 涨 0. 16 ％ 。中概股涨跌不一， 纳斯 达克中国金龙指数涨0.26％，本周累涨4.25％。 小鹏汽车涨超4％，富途控股涨超3％。 京 东跌 1.77％，理想跌0.75％，蔚来跌0.77％。

　　全球资产表现上，美元指数连创两周新低后转涨，周五美股收盘处于103.50上方；离岸人民币兑美元周五盘中回落报7.1443元；黄金回落，但仍连涨两周。

　　原油连续两日收跌。WTI 7月原油期货收跌1.12美元，跌幅1.57％，报70.17美元/桶；布伦特 8月原油期货收跌1.17美元，跌幅1.54％，报74.79美元/桶。

　　热点关注

　　1. 方星海回应“脱钩论”：中国的态度是主动挂钩

　　在第十四届陆家嘴论坛上，对于“脱钩论”，证监会副主席方星海回应称，中国是不会跟外界脱钩的，中国的态度是主动挂钩。关键在于做好自己的事，中国资本市场容量大，资本最终是追求回报，如果中国能提供这样的回报，哪怕某些政客想脱钩，企业也是不愿意的。

　　2. 多家股份制银行下周一或将调降存款利率

　　据贝壳财经，从多家股份制银行处了解到，银行将从下周一（6月12）起，跟随国有银行下调部分期限的存款利率。某股份制银行内部人士透露，该行周一即将下调的存款利率包括挂牌利率和定期存款产品利率，下调幅度或至少达到15个基点。此外，东部地区某城商行内部人士亦表示，若股份制银行下调了存款利率，该行亦将考虑再度下调存款利率。

　　3. 又有三家公司将被强制退市

　　ST阳光城因收盘价连续20个交易日低于1元，成为又一家被强制退市的房企，最新数据显示，阳光城一季度还有13万股东户数；*ST必康、*ST大通则触及财务类退市指标，将于6月19日起进入退市整理期。

　　4. 三星被曝正自研ChatGPT已投入全部GPU资源

　　据韩媒报道，三星电子已于本月初正式开启了大语言模型（LLM）的开发工作。该项目由三星研究院主导，动员了所有相关的人力和资源，以 7 月末完成初期开发为目标，该项目将供三星内部使用。三星已经将所有的 GPU 资源都投入到人工智能开发中。

　　5. 美国能源部授予购买300万桶原油的合同 用于补充战略石油储备

　　美国能源部在声明中表示，已向五家公司授予合同，以收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备（SPR）。美国能源部表示，购买这300万桶原油的平均价格约为每桶73美元，“低于2022年SPR原油每桶约95美元的平均售价”。能源部还表示正寻求额外购买300万桶石油。

　　6. 中阿（根廷）两国央行续签双边本币互换协议

　　据央行网站，经国务院批准，中国人民银行与阿根廷中央银行于近日续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/4.5万亿比索，有效期三年。

　　7. 印尼将于6月10日实施铝土矿出口禁令

　　据印尼当地媒体，印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。印尼总统佐科曾表示，实施铝土矿出口禁令是出于多方面的考虑。该政策可以增加该国自然资源的附加值，增加新增就业岗位，增加外汇收入，促进经济增长等。

　　8. 扎克伯格评苹果MR新品:太贵，毫无重大突破

　　在一次全体员工大会上，扎克伯格表示，苹果Vision Pro头显的功能和应用场景在Meta之前已经考虑过或正在实现。他认为这款产品并未带来创新的“突破性解决方案”，同时其成本是Quest 3 头显的7倍。不过，扎克伯格补充称，看到苹果公布的东西以及竞争的方式还是能让他非常兴奋，“（苹果）将在很多方面督促我们更加奋进，这将是一个有趣的过程。”

　　9. 三部门就惩治网暴公开征求意见，五种情形重罚

　　最高法、最高检、公安部起草《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。指导意见指出，实施网络暴力违法犯罪，具有下列情形之一的，应当从重处罚：1）针对未成年人、残疾人实施的；2）组织“水军”“打手”实施的；3）编造“涉性”话题侵害他人人格尊严的；4）利用“深度合成”技术发布违法或者不良信息，违背公序良俗、伦理道德的；5）网络服务提供者发起、组织的。

　　10. 易纲：预计二季度GDP同比增速会比较高 CPI下半年有望逐步回升

　　央行行长易纲强调，实体经济生产、分配、流通、消费是一个循环过程，我们要系统、辩证地看待分析。随着消费场景恢复，居民消费逐步提升，1-4月社会消费品零售总额累计增长8.5％，比上年全年加快8.7个百分点。预计二季度GDP同比增速会比较高（主要是基数效应），CPI下半年有望逐步回升，到12月CPI同比将在1％以上。我们有信心、有能力、有条件实现今年“两会”确定的预期增长等目标。

　　11. 橙色烟雾面纱”笼罩美国东北部！N95口罩销量猛增

　　随着来自加拿大野火产生的烟雾，一路途径纽约南下，甚至飘散到了美国东南部角落亚拉巴马州，整个美国都陷入到了“谈烟色变”的地步。大量美国民众纷纷抢购N95口罩、同时亚马逊网站上最热销的空气净化器也被抢购一空。

　　12. 济南引导机关事业单位、国企员工等使用数字人民币发放部分工资

　　近日，济南市政府印发了《济南市数字人民币试点工作实施方案》。力争2023年末个人数字人民币钱包达到400万个、对公数字人民币钱包达到5万个，数字人民币总交易额突破40亿元。《实施方案》明确了总体目标，加快推进全市数字人民币试点应用扩面，加强创新场景应用开发，强化数字人民币基础设施建设，让数字人民币成为全市社会公众、机关企事业单位的重要结算方式之一。

　　13. 可转债退市交易安排落地！首日涨跌幅不受限制

　　为维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据相关规定，6月9日，深交所发布关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知。要点如下：

　　1、上市公司股票进入退市整理期交易的，可转债同步进入退市整理期交易；

　　2、退市整理期的交易期限为十五个交易日；

　　3、退市整理期间，可转债证券简称后冠以“退”标识；

　　4、可转债进入退市整理期首日不实行价格涨跌幅限制，次日起涨跌幅限制比例为20％；

　　5、可转债进入退市整理期首日，涨跌幅达到一定幅度，会被实施临时停牌，单次停牌10分钟；

　　6、相关规则自发布之日起施行。

　　14. 电子产品需求疲软 台积电销售额连续第三个月下滑

　　在消费者和企业削减电子产品支出后，台积电5月份的月营收再次下滑。5月销售额下滑5％至1765亿新台币（合57亿美元），4月份下滑了14％，3月份下滑了15％。连续下滑可能表明芯片行业的低迷尚未触底，尽管台积电高管表示下半年将逐步复苏并在2024年恢复增长。

　　15. 蔚来汽车：第一季度实现营收106.8亿元 同比增加7.7％

　　蔚来一季度营收106.8亿元，同比增长7.7％，连续4个季度突破百亿元；一季度研发支出30.8亿元，同比增长74.6％；现金储备378亿元。2023年Q2交付指引为2.3万-2.5万台。

　　宏观经济

　　1. 5月CPI同比上涨0.2％，PPI同比下降4.6％

　　中国5月CPI同比上涨0.2％，预期涨0.3％，前值涨0.1％，环比下降0.2％；PPI同比下降4.6％，创2016年2月以来最大降幅，环比下降0.9％。1-5月平均，中国CPI同比上涨0.8％，PPI下降2.6％。国家统计局表示，5月份消费需求继续恢复，市场运行总体平稳，CPI环比下降，同比涨幅略有扩大，猪肉价格同比由4月上涨4.0％转为下降3.2％。

　　2. 一季度末我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8％

　　中国人民银行9日发布的数据显示，今年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8％。其中，银行业机构总资产为397.25万亿元，同比增长11％；证券业机构总资产为13.71万亿元，同比增长7％；保险业机构总资产为28.37万亿元，同比增长10.5％。

　　3. 加拿大5月失业率录升至5.2％ 为2022年8月以来首次上升

　　加拿大5月失业率录得5.2％，超预期的5.1％，且为2022年8月以来首次上升。5月就业人数减少1.73万人，预期为增长2.32万人，为2022年9月以来首次录得减少，创2022年8月以来最大降幅。

　　4. 近六成本科生、超八成高职生起薪在6000元以下

　　麦可思研究院2023年版就业蓝皮书显示，2022届本科、高职毕业生月收入分别为5990元、4595元，较2021届分别增长了3％、2％。近六成本科生、超八成高职生起薪在6000元以下。从应届大学生起薪分布来看，2022届本科、高职毕业生毕业半年后平均月收入在6000元以下的比例分别为57.7％、82.1％，在6000-8000元的比例分别为24.1％、11.9％，在8000元以上的比例分别为18.2％、6.0％。

　　5. 币安美国：暂停美元存款、最快6月13日停美元法币提款

　　币安美国暂停美元存款，此前SEC对其发起诉讼。币安美国银行合作伙伴正准备最早于6月13日暂停美元法币提现渠道，币安美国鼓励客户对其美元采取适当行动。币安美国保持1:1的储备金用于客户资产。

　　产业信息

　　1. 柬埔寨前5个月出口大米27万吨 中国为最大市场

　　今年前5个月，柬埔寨出口大米27.8万吨，其中11.8万吨销往中国。据柬埔寨稻米联盟报告指出，1月至5月，柬埔寨向49个国家和地区出口大米27万8184吨，出口额1.91亿美元。

　　2. 北京5月新房成交跌两成 二手房越卖越多

　　据克而瑞统计住建委的数据，5月北京二手房网签成交量为12982套，比今年3月22305套的高点成交量减少了9300多套，减少套数几乎等于近年楼市最冷时期的月成交量。相较于4月环比37.3％的跌幅，5月降幅有所收窄，但同比去年上升52.1％。与此同时，北京二手房的挂牌量也在增加。

　　3. 铁矿石价格又“虚涨” 市场人士认为炒作风险巨大

　　国内铁矿石市场价格连续8日上涨，报价达812元/吨，且自5月25日以来，其价格已累涨逾16％。对此，有市场人士表示，钢材需求端并不支撑铁矿石价格“虚涨”，投资炒作心理是助推铁矿石价格的主因之一，其炒作风险巨大。

　　4. 苗圩：今年碳酸锂价格将稳定在每吨15万-20万元

　　第十四届全国政协常委、经济委员会副主任苗圩在世界动力电池大会上表示，随着国内动力电池技术的进步以及成本下降，中国动力电池企业的竞争力将进一步提升。他预计，今年碳酸锂价格大概率会保持在每吨15万-20万元。

　　5. 5月汽车市场复苏迹象明显

　　5月汽车产销分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4％和10.3％，同比分别增长21.1％和27.9％。其中，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53％和60.2％，市场占有率达到30.1％。

　　公告精选

　　绿能慧充：拟7亿元投资建设总部研发及生产制造基地项目；

　　博众精工：拟斥5000万元至1亿元回购股份

　　中国天楹：平安人寿及其一致行动人拟合计减持不超过3.5％股份

　　汉马科技：5月中重卡销量580辆 同比增长13.5％

　　湖北能源：5月完成发电量25.1亿千瓦时 同比减少21.98％

　　格林美：控股子公司拟与天原股份投建宜宾新能源循环经济零碳示范产业园项目

　　侨银股份：预中标约3556万元江苏省徐州市鼓楼区环卫市场化保洁项目

　　中国人寿：前5个月累计原保险保费收入约3986亿元，同比增长5.1％

　　国内股市

　　昨日，A股方面，沪指收涨0.55％报3231点，深证成指收涨0.66％，创业板指收涨0.9％。盘面上，液冷服务器概念强势反弹，风电、芯片股拉升，CPO概念、汽车整车、教育、数字货币板块上涨。另外，地产板块回调，厨卫电器、景点及旅游、建筑装饰板块跌幅居前。

　　港股方面，三大指数午后冲高，恒生科技指数收涨1.03％，恒指、国指分别上涨0.47％和0.75％。本周三大指数迎来反弹行情，恒指重回19000点上方。盘面上，电信股尾盘涨幅扩大，电力股、石油股、汽车股等全天维持涨势。内房股多数下跌，家电等产业链股亦表现疲弱。

　　主力动向，6月9日，北向资金全天净卖出14.41亿元。净卖出前三个股为翱捷科技、金山办公、中国联通；净买入前三个股为中国太保、华泰证券、大华股份。南向资金净卖出港股12.55亿港元，结束此前连续2日净买入态势。盈富基金、南方恒生科技、建设银行分别遭净卖出27.67亿港元、2.83亿港元、2.22亿港元；中国移动逆势获净买入。

　　龙虎榜中，共有47只个股上榜龙虎榜，沪电股份龙虎榜单日净买入额最多，达3.98亿元。涉及机构专用席位的个股有26只，净买入额前三的是沪电股份、金桥信息、掌趣科技，分别为1.53亿元、7170.94万元、5582.78万元。

　　两市融资余额：截至6月8日，上交所融资余额报7916.52亿元，较前一交易日减少12.12亿元；深交所融资余额报7195.43亿元，较前一交易日减少10.67亿元；两市合计15111.95亿元，较前一交易日减少22.79亿元。